Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, который готов идти на жертвы ради выполнения своих задач. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай уезжает в удаленную деревню к своему знакомому, главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники исчезли или погибли при загадочных обстоятельствах.