Воевода Белогор, переживший утрату братьев по оружию, решает оставить службу и укрыться в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому, от простого человека до князя. Младший витязь Агафон, полный дерзости и стремления к подвигам, постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам. Загадочный Варун, обладая степенным характером и любовью к природе, понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
