Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С использованием остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг», а также внедренного агента в милиции, он задумал план по уничтожению города, включая взрыв пяти ключевых объектов революции, среди которых и Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативником НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым смогли предотвратить подобную катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в Ленинграде и подозревает киносотрудника. Вскоре выясняется, что он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
