Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Четыре новеллы раскрывают творчество великих мастеров: Ивана Шишкина, Василия Перова, Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова. Каждое полотно, будь то «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» или «Призраки», имеет свою уникальную историю, где пересекаются судьбы персонажей и авторов. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки» Перова? На самом деле, рисовал ли Шишкин медведей? Что привело Борисова-Мусатова к видению призраков? И какую роль сыграл «Демон поверженный» в судьбе Врубеля?
