Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, вынужден покинуть родину после трагической гибели своего брата в битве с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым вождём местного племени и не стремится вернуться на родину. Тем временем король умирает, что открывает путь заговорщикам, пытающимся захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться и восстановить справедливость.