Середина XIX века. Сара Роуэлл вместе с сыном покидает Форт Бриджер и присоединяется к каравану мормонов, чтобы избежать преследований загадочных охотников за головами. Их путь проходит через опасные территории Дикого Запада, где бушуют конфликты с индейскими племенами, защищающими свои земли. Конфликты с коренными американцами, насаждение чужих порядков и религии, а также преследования загадочных охотников за головами превращают дорогу в смертельное испытание. К счастью, Саре помогает опытный проводник, который становится их защитником и проводником в этом непримиримом мире.