Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после травмы лодыжки, временно живёт у подруги. Она принимает обезболивающие и пытается пройти прослушивания, но всё безуспешно. После очередного отказа, Терри решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет. Придя в себя в их квартире в престижном доме Брэмфорд, она получает предложение поселиться рядом и позволить заботиться о себе бездетным супругам. Жизнь налаживается, карьера начинает развиваться, но после одного странного инцидента, Терри неожиданно обнаруживает, что беременна.