1944 год, Артек. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разукрашивает ленточки для дерева желаний. Немцы упорно сопротивляются сдаче Крыма, но вера Надежды зажигает красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предвещая врагу скорое поражение.