1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиационных сил перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт в свой полк.