В тихом городке Любимове происходят таинственные убийства молодых женщин, что заставляет следователя Киру Карелину заподозрить маньяка. В это время психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз, возвращается на родину и случайно втягивается в расследование. Каждый из них имеет свои версии событий. Кто из них прав, и смогут ли они остановить хитроумного убийцу?