В осенний период 1989 года СССР находится на грани коллапса. Капитан Нечаев возвращается к службе после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные сведения американскому журналисту. Это, казалось бы, простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, где сталкиваются интересы мировых разведок.