В 1933 году в условиях Великой депрессии, на фоне пылевых бурь, мать с двумя дочерьми пытается выжить, ожидая денег от мужа, который уехал на заработки. Младшая из дочерей увлечена страшной книгой о сером человеке, который захватывает разум, если вдохнуть его вместе с пылью. Женщина скептически относится к этим историям, пока не находит в сарае загадочного мужчину.