В городе N арестованы молодые люди по обвинению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению. Это привлекает его внимание. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Его друг детства Николай Шустов стремится восстановить связь и знакомит его со своей компанией.
Развиваются философские дискуссии, поиски себя и флирт, но испытания становятся все более серьезными. Появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», нацеленная на изменение мира, получает название «Клипот», вдохновленное термином из каббалы.
