Каннам, 1995 год. Член криминальной группировки Чон Ги-чхоль, недовольный запретом на наркоторговлю, захватывает власть и устраняет босса, но в ходе конфликта теряет лучшего друга Тхэ-хо. Бизнес Ги-чхоля стремительно развивается — налажено наркопроизводство и активные поставки в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Полицейский, маскируясь под кузена Тхэ-хо, проникает в организацию, в то время как у банды обостряется конфликт с руководством из Пусана.