В 1920-х годах Корея находилась под японской оккупацией. Японский офицер корейского происхождения Ли Юн испытывает муки совести из-за своих действий против соотечественников и отправляется в Цзяньдао, китайский регион на северном берегу реки Туманной. Он надеется встретить свою смерть от руки человека, перед которым чувствует вину, но тот решает подарить ему жизнь. В результате Ли Юн становится лидером бандитской группы, целью которой является борьба с японским агрессором.