В первобытном лесу на мрачном берегу реки обитает племя, которое ежедневно сталкивается с угрозами со стороны хищников, нехваткой пищи и отсутствием медицинской помощи. Вождь, обладающий недостатком опыта и зрелости, стремится завоевать доверие своих соплеменников, пытаясь сделать их жизнь более комфортной и отвлечь от жестокой реальности. Однако его усилия оказываются тщетными. На соседнем солнечном берегу живет более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав тягот жизни, сбегает туда. Его удивлению нет предела, когда он обнаруживает, что его принимают, предоставляя жилье и красивую спутницу.
