Дима Васильев, сын высокопоставленного офицера, готовится к сложной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинными задачами по слежке за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно вернувшийся из армии, получает предложение работать в КГБ Ленинграда после успешного задержания преступной группы, грабившей сберкассы. Он начинает охранять высокопрофильных чиновников города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача заключается в предотвращении идеологических угроз и терактов.
