Хабаровский край. Тайга. Павел Лиховцев, старший егерь и медвежий охотник, управляет пасекой и воспитывает сына Женьку. С наступлением 90-х годов пасека терпит крах, и Павел с семьёй отправляется в Хабаровск в поисках лучшей судьбы. В это время в городе происходит передел власти — все ресурсы и влияние сосредоточиваются в руках ОПГ. Павел устраивается водителем к Юре Крабу, своему бывшему соседу и крёстному Женьки, и оказывается в центре бандитских конфликтов.