Из-за своей хитрости и доступа к милицейским данным Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он постепенно становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники во главе с Ковалевым, преодолев множество трудностей, выйдут на след убийцы и остановят этот ужасный конвейер смерти.