Иван Титов — опытный оперативник, работающий в одиночку. Однако вскоре ему приходится сотрудничать с двумя новыми напарниками: сыном генерала Владом и выпускницей университета Лерой. Влад, получивший диплом юриста, мечтает о жизни в Лондоне, но должен отработать год в оперативном отделе по настоянию отца. Лера стремится подтвердить свои способности и оправдать красный диплом. Титов испытывает раздражение из-за необходимости заботиться о них и вытаскивать из неприятностей. Но вскоре он осознает, что молодые коллеги могут изменить его взгляды на жизнь и вдохновить на важные перемены.