Молодой опер Титов случайно срывает операцию по борьбе с наркотиками, ранив сотрудника «наружки» Шухера и доведя его напарника до увольнения. В качестве наказания его переводят в оперативно-розыскное отделение, где он становится напарником Шухера — опытного профессионала, работающего по всем правилам. Их различия в подходах к работе создают напряжение, однако совместные выезды на наблюдение приводят к неожиданным событиям и раскрытию преступлений.